داستان فیلم درباره‌ی یک فرزند سلطنتی از یک قبیله‌ی باستانی می‌باشد که در تلاش برای پیدا کردن مرواریدهای جادویی است. اما …

فیلمی بر اساس داستانی واقعی که در طی آن کشتاری بی رحمانه در رودخانه مکونگ رخ می دهد و هزاران ماهیگیر توسط یک گروه از قاچاقچیان مواد مخدر کشته میشوند. در این بین یک تیم حرفه ای از طرف پلیس مواد مخدر چین، به محل اعزارم می شوند تا آنچه در پشت پرده این فاجعه به وقوع پیوسته را روشن کنند و …

چینی‌ها شیر را نماد خوش‌شانسی می‌دانند، بنابراین موجودی نیمه‌اژدها و نیمه‌شیر به نام «درالیون» نماد پیوند شرق و غرب در این اجرا است که در آن ۳۶ بندباز چینی به گروه مشهور کانادایی می‌پیوندند. با بزرگداشت چهار عنصر طبیعت که در چهار رنگ آبی (باد)، سبز (آب)، قرمز (آتش) و اخرایی (خاک) نشان داده شده‌اند، درالیون سنت‌های کهن سیرک چینی را با عناصر خیره‌کننده همیشگی سیرک آفتاب ترکیب می‌کند: تک‌رینگ مدرن، نورها و لباس‌های رنگارنگ، موسیقی تلفیقی از راک، نیو ایج و سبک‌های مختلف جهانی (به جز چینی) و دلقک‌های پرجنب‌وجوشی که یکی از تماشاگران را به روی صحنه می‌کشند.